这让长湖镇的镇长与人们爆发出了更加炽烈的热情。
镇长大房子里的宴席每天不断，人们欢歌载舞，美酒空了一桶又一桶，几乎没有一个人清醒。
啊。
还有一个人。
巴德不止一次的劝阻镇长与人们不要资助矮人的冒险，并鼓吹恶龙的可怕，认为单凭索林及他们那十几个，不过是给斯毛格送点心去了。事后恶龙如果震怒，资助他们的长湖镇将陷入无边的火海。
但其他人却已经被虚幻的黄金与白银迷晕了头脑，他们嘲笑巴德，认为他不过是杞人忧天！巨龙什么的不过是老人口中的吓人故事。
他们说：“巴德，我们住在湖面上，怕什么大火？”
“可巨龙之火不是什么普通的火焰，它连湖水都能燃烧起来！”巴德这样说。
结果却被其他人认为是无稽之谈，哈哈大笑。
比尔博听说了这样的事，内心也再度涌起了对巨龙的恐惧。但行程已经到了最后一步，此时说退缩，那前面的苦难与冒险就全白费了。
于是在一周后，他忍不住提醒索林：我们的旅途终点可不在这。
事实上，索林亦不曾忘记他们此行的目的，只是他同样有他的考量。
“我只是期盼图尔卡大人和甘道夫中有任何一个人能在都灵日来临前赶回来！全部赶回来更好！但你说的不错，无论如何，这趟旅程还未到达终点，我们该动身了。”索林说。
比尔博这才知道，矮人国王比他想得要深远的多。
只是眼看都灵日将近，银白君王与巫师依旧没有踪影，索林坐不住了。
他终于下定决心。
“是时候了。”他召集所有人，这样说：“让我们继续吧，孤山就在眼前！但如果我们一直停留在这，也只能永远看着罢了。”
于是某一天，尽管秋意已渐浓，冷风阵阵，落叶飘零，三艘大船还是离开了长湖镇，船上除了桨手外，还有矮人、巴金斯先生和许多的给养。
人们或站在码头上，或从窗户中探出头来唱歌欢送他们。白色的大桨落入水中溅起水花，他们沿着大湖北上而去，踏上了漫长旅程的最后一段。
他们沿着长湖朝北划了两天之后，就出湖来到了奔流河。
现在，他们可以看见孤山阴沉地高耸在眼前。无论何时，只要你一抬眼，就能看到一个巨大的影子笼罩着天地。
第三天快结束的时候，他们在溯河而上几哩之后，在左岸或者说西岸靠边上岸了。他们在这度过了寒冷而又孤独的一夜，一股可怕的阴影沉甸甸的压在所有人心上。
那是对恶龙的担忧与恐惧。
但没人说出来。
第二天，他们再度上路了。旅程相当令人困乏，他们一路上不敢说话，只敢悄悄前进。
一路上没有了笑语欢歌，没有了琴声悠扬，在湖边时唱着古老的歌曲而在心中激起的骄傲与希望，渐渐地蜕变成了沉重的郁闷。
周围的大地变得越来越荒凉。这里几乎没有什么草，而且不久也没了灌木或树，只有一些断折焦黑的树桩，令人想起那久已消逝的林木葱茏。
但其实这里一度是一片充满绿色的美丽世界。
第四天，他们来到了山脚下，一路上既没有碰到任何危险，也没有见到任何恶龙的迹象，除了它在自己的巢穴边造就的一派荒凉。
孤山阴沉地矗立着，看着比以往更高大。
他们在庞大的南方支脉的西边第一次扎下了营，这里叫做渡鸦岭。上面有座古老的了望台，奔流河在那里绕了个大圈，穿过河谷城，继续往长湖流去。
他们站在岩石上向远方望去，越过窄窄的、在卵石间白沫四溅的激流，看见在孤山阴影笼罩下的宽阔山谷中，有着古代房屋、高楼和城墙的灰色废墟。
“那儿就是河谷城的遗迹。”巴林说，“在镇上还有钟声响起的时候，山坡上是郁郁葱葱的树木，山谷里的生活富裕而又祥和。”
他在说这些的时候表情悲伤而又凝重：在恶龙来袭的那天，他是索林身边的伙伴之一。
他们不敢继续沿着河往大山的正门走，但他们走到了南方支脉尽头的另一边，直到躲在岩石后面，可以清楚地看见两座支脉之间一面大悬崖上黑黢黢的洞穴入口。
奔流河的河水从洞中流出，同时，还有蒸汽和一缕黑烟朝外飘出。
“也许我们该在这里等待图尔卡大人和甘道夫！”比尔博终于忍不住害怕的说：“那些黑烟让我害怕，恶龙还未死去！我们此刻前往，不过是送上门的点心！”
但索林此时却已经被近在眼前的大山彻底迷住了。他不再听出劝告，也不理会可怕的黑烟。
因为都灵日愈发邻近了，他不想再浪费时间，起码先把密门找出来。
“如果没人可以依靠，那么就让我们自己用手中的刀剑开辟出一条通道吧！别忘了，这本来就是矮人自己的事！家园在即，谁要放弃？”
比尔博哑然。
于是在索林的坚持下，矮人们开始对西坡进行了十分危险的搜索以找寻那道密门。
结果真的被他们南边的一处山谷上找到了一条人工斧凿出来的，向上的石阶。
爬上去后，矮人们在上面发现了一个露天的空间，里端竖着一面扁平的石壁，其下端靠近地面的地方光滑而又平直，简直如同经过石匠之手，但上面却见不到一点雕凿加工的痕迹。
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