张汉卿接电后哂然一笑，杨增新此举，等于是向自己表明无恶意的态度，这就好。面对国内外纷纷扰扰的乱局，他现在也没心思在新疆做些什么事情。
因为睚眦必报是日本人的本性，被无端地指责盗窃了这批价值连城的黄金后，日军不甘罢休。他们重提发生在去年远东的一件旧事，让张汉卿借势进入新疆的想法受到干扰。
日本在远东的攻势，起初进行得很顺利。为进行这场侵略战争，日本动员了现役军队和预备役军人，特意组织了所谓的海参崴派遣军司令部。
老实说，以奉军目前的大好形势与发展势头，这时候招惹日本人是不对的。不是不敢，而是不值得，张汉卿深知这段历史给中国带来的机遇和挑战。所以，在拒绝了日本人征用中东铁路改由中方派兵“护送”其辎重的要求后，奉系主动缓和了与日本的关系。
允许日本兵可以采取人枪分离的办法使用中东铁路经满洲里运兵，这已是最好的结果，因为在海参崴、海兰泡进展缓慢后，美国也开始向中国政|府施压。
没有必要在这个时候和他们起冲突，因为日本自此陷在远东与西伯利亚长达四年之久，基本上对奉系的崛起未起到干扰，这对于尚处于韬光养晦阶段的奉军来说是多么的雪中送炭！
自去年的８月开始，日军第十二师先头部队（步兵一个旅，骑兵、炮兵各一个团，工兵一个营）从海上于11日在海参崴登陆。派遣军司令部于同月18日登陆。从而在海参崴建立了入侵西伯利亚的桥头堡和指挥入侵部队的大本营。
战斗开始时，日军动员了第十二师、第七师、第三师（第七师原为驻满洲部队，第三师九月初出发至满洲）的兵力，分兵两路向苏远东地区发起进攻。一路从海参崴为基地，沿乌苏里铁路线向北，直逼伯力（哈巴罗夫斯克）；另一路以满洲里为基地，沿中东铁路线直指赤塔。
当时苏联的情况是：在日本出兵前后只有30万正规部队，而且都在欧洲方向与外国“干涉军”作战。在远东只有非正规军2.5万左右。
尤其值得注意的是：在日本出兵时，西伯利亚铁路除乌苏里和阿穆尔两段外，均在反苏维埃势力控制之下，所以苏维埃在日军侵入开始乃至中期，是无力、也不能对远东进行支援的。甚至连张汉卿率兵占领呼伦贝尔、以武力收复蒙古，北极熊也只表示严重关切后无能为力，让张汉卿打了个快乐的时间差。
日军以海参崴为军事基地，其原因之一就是海参崴与西伯利亚铁路相通，日军沿重要交通线作战，进攻速度快。９月５日日军先头部队夺得苏军用列车一辆（该军列由伯力开出，车上装满炸|药，原为破坏铁路桥梁用的）后即搭乘该军列闯入伯力。
当时苏在伯力有守备部队总计一万人，但指挥不统一，配合不力，加之警惕性不高，给日军以可乘之机，致使日军轻易地占领伯力，缴获大量枪支弹药和作战物资。其中有火炮50余门，步枪、手枪900余支，机枪20余挺，客货车270余节，各种炮弹子弹５万余发，作战舰只30余艘，军用地图几万张。
日军就是用这些枪支弹药补充了部队，用缴获的火车、战舰从铁路、水路向海兰泡发动了新的攻势。
另一路日军第七师９月８日占领赤塔。继之，日军从东、西、南三个方面进攻海兰泡。９月19日日军占领了海兰泡和斯沃博德内。９月22日日军几路在斯科沃罗金诺附近会合。
至此，贝加尔湖以东的西伯利亚铁路线全部被日军控制。
出兵不到两个月，日军便占领了当时的滨海州、阿穆尔州、后贝加尔州（现在的赤塔州和布里亚特自治共和国）和萨哈林州（现在的哈巴罗夫斯克边区的大部和库页岛），控制了贝加尔湖以东的整个西伯利亚铁路和黑龙江、乌苏里江的水上航道，战绩辉煌。
日本政|府认为已经达到了预期的作战目的，且连续的大战使国内的经济状况恶化，于是决定结束战势。
除留下第十二师驻守滨海州、阿穆尔州和庙街（尼古拉耶夫斯克），第三师驻守博尔齐亚以东的后贝加尔州，第七师驻守博尔齐亚以西的后贝加尔州和北满洲（现在的中国黑龙江省）外，只留下三个师的兵力，全部撤回其他军队。
做为转入守备阶段的标志，日本向其国内运回大部分山炮、重炮，解除预备役和后备役的召集，减少兵员，把部队改为准平时编制。
这么少的兵力显然控制不住这么广大的地盘，这也是日本国小民少之痛，不得不采取“以夷制夷”的办法，在东西伯利亚扶植谢苗诺夫组织傀儡政权，企图完全控制此地区。
但是，进入冬季以来，苏军采用游击战，发动组织群众以壮大游击队伍，并利用日军在冬季行动困难的有利条件，借助冬寒广泛展开游击活动，到处破坏铁路，切断电话线，给日军很大威胁。所以日本政|府决定增派五千补充兵，驻防西伯利亚东端。
这个举动表面上看起来并不突兀，但是他们对东北自治政|府的虎视眈眈，张作霖是实实在在感觉到了，因为这增加的兵力，主要不是用来对付游击队，却被布置在乌苏里江、黑龙江对岸，随时有越江入吉黑两省的可能。
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