在工匠村里居住着一群擅长制作武器的工匠们，可是火影听说这个村子有意与五大国为敌，就派卡卡西来侦察，于是卡卡西就在工匠村外的森林中召唤了自己的忍犬去执行这个任务。
竹林中，卡卡西发动通灵术，召唤出八忍犬，表示有任务需要帮忙。帕克看到前面正是匠之国。匠之国是以忍具开发而闻名的专家之国，开发的忍具大都提供给了五大忍村。不过，最近流传出奇怪的传言，“匠之国开发出了究极兵器，用来对付五大国。”卡卡西让忍犬们潜入匠之国，看看那个究极兵器是否存在。帕克表示小菜一碟，招呼同伴们飞速潜入匠之国。有的从地下钻入，有的从树上跳过来，有的直接跳到屋顶，八忍犬各显神通。
很快，帕克返回了竹林，告诉卡卡西，“匠之国很奇怪，一个人都没有。”而且匠忍村创始人“百舌鸟”清明的棺材被打开了，尸体不见了。卡卡西大惊，亲自过去查看。事情有些不简单，卡卡西疑惑，“匠师们舍弃村子，都到哪里去了？”
木叶村，鸣人和晶臧修行归来，鸣人嚷嚷着吃拉面，“今天要加两个蛋哦！”晶臧大笑，“希望你不会变成笨蛋！”二人笑闹中，从建筑屋顶越过，刚好看见小樱和鹿丸坐在椅子上聊天。鸣人大惊，误以为小樱和鹿丸在偷偷约会，就非要过去监视不可。晶臧无奈，只好陪他一起过去，“怎么可能呢？小樱一直都是喜欢佐助的……”
这边，小樱将一封信递给鹿丸，小樱笑道，“拜托了！”鹿丸抱怨，“麻烦死了！”鸣人忍无可忍，直接跳了上来，“等一下！”晶臧只好也走过来。鸣人直接质问，“你们两个在做什么？竟然瞒着我，在这里偷偷摸摸地……太过分了，小樱！”
鹿丸和小樱莫名其妙，不知道鸣人嚷嚷什么。鸣人抱怨，“小樱和我从未正式约会过……现在佐助不在，怎么也该轮到我了！”晶臧用力拉住鸣人，“你冷静点，先把事情问清楚。”小樱头上出现乌云，“突然跑出来瞎嚷嚷什么？”说着话，小樱过来，揪住鸣人的耳朵，开始大肆摧残，可怜的鸣人立即蹲下，大叫好痛。
晶臧仔细询问才知道原委。纲手研制了新的**，准备交给奈良鹿久用来做研究的药材，就通过小樱和鹿丸来交接。鸣人这才明白，颇为尴尬。鹿丸啐了一声，“真是的，毛手毛脚的！”晶臧也道，“我早说过了，除了鸣人和小李，没人喜欢小樱的！”小樱火大，“你说什么？”晶臧急忙道，“我说佐助最喜欢小樱了！”小樱这才转怒为喜，“是吗？我就知道会是这样。”晶臧擦汗，鹿丸挠头，“这个女人真恐怖啊！”
小樱忽然想起来，“砂隐的手鞠小姐发来紧急报告。”据小樱讲，好像是砂隐开始模仿木叶的教育方式，正式开始培养新一代的忍者，手鞠三姐弟出任教官。大家一起惊叫起来，鹿丸道，“那个冷血女人能当教官吗？”晶臧笑道，“我爱罗更是喜欢冷言冷语的，不把人吓死就是好的。”鸣人也赞成，“那个勘九郎也是阴阳怪气的。”晶臧有些明白，“看起来，砂隐上层似乎不大支持我爱罗他们的教育方式啊！不然也不会窘迫到只有他们三个去做教官了。”小樱也有同感，“砂隐毕竟是大忍村，不可能连合适的教官都找不出来。”
砂隐村，手鞠三人站在前面，桌子上放满了兵器。有三排孩子站在对面，一排有6个人。手鞠直接讲，“实战训练！自己从这里选一件趁手的兵器！”有着精灵耳朵的女孩手岛祭，举手提问，“一定要选一个吗？”手鞠一愣，勘九郎问道，“你什么意思？”
一头黄发的清秀女孩手岛祭道，“用兵器会伤到对方的，说不定会杀死人的。”我爱罗突然开口，“所谓武器……”他看到手岛祭纯洁的目光，没有说下去，“算了，没什么。”手鞠和勘九郎提醒这些见习忍者，“任务不是去玩，要是带着这种心态去战斗，死的那个就是你！”手岛祭有些羞愧，低声道歉。
后面有个男生提醒阿祭，“你不要乱说话了，惹毛了我爱罗，我可不管你了！”勘九郎宣布，“实战训练，由我们三个负责。你们各自组队吧！”手鞠让我爱罗笑一笑，“你老是板着脸，没人敢选你做老师啦！”
孩子们都在传，我爱罗是砂隐的终极兵器，惹恼了我爱罗，整个村子都可能被毁减。大家都惧怕我爱罗，自然不会选我爱罗做老师。结果，大部人都选择了手鞠，剩下的一部分选择了勘九郎。只有手岛祭选择了我爱罗，她感觉我爱罗似乎想告诉她什么。所谓名师出高徒，阿祭也没想到她的选择会完全改变她的人生，这就是人的机缘和造化。
接下来是选择武器，孩子们选择了各种兵器，长的短的都有。摆在手岛祭面前的只剩下了三件兵器，巨大的狼牙棒、锋利的短剑、最小的绳标。我爱罗走过来，“名字？”阿祭急忙回答，“手岛祭，叫我阿祭就好。”我爱罗示意阿祭选择兵器，阿祭看中了那把宝剑。但宝剑映射出寒光，让阿祭想起了以前不好的回忆。阿祭本能地伸手去拿绳标，我爱罗问，“怎么了？”阿祭以为我爱罗不满，就选择了狼牙棒，但这对阿祭来说太吃力了。
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