现在蜀国北面的战事已经取得了胜利，魏国经荆州一战，短时间内不会在来犯边，只剩下南中的战事还没有结果。
就在李严等人围攻曹真的时候，远在南中的孟获向乌柯国国主木鹿大王借来兽兵对付蜀军，这一日，孟凡悠闲地在军营外欣赏着三国时期，云南的自然风光，魏延来到山顶，来到孟凡面前说道：“陛下，孟获发来战书，三日后在泸水西面决战”
孟凡并没有感到惊讶，接过魏延手中的战书，看了看之后说道：“三日后，我自前去应战”说完向山下走去。
三日后，孟凡亲自领兵前往，来到泸水西面，两军对峙，孟凡下令所有人不得擅自出战，但是连日来孟获不断派人在才阵前叫骂，着对于孟凡来说只不过是激将法，但是对一些脾气暴躁，没有忍耐心的蜀汉将军来说，无疑就是一剂猛药，激发出了他们心中的愤怒，魏延则多次请命出战，奈何孟凡就是不答应，孟凡之所以不应战，就是还不知道孟获究竟要使什么样的招数，不敢轻易冒进。
这一日中午时分，孟获又派兵在阵前叫骂，孟凡自然是不理会，可是对于已经忍了很久的魏延来说，就像是将他架在火上炙烤一般疼痛难忍，就不顾孟凡的严令，率领一队人马向泸水的下游追去。
赵云在得知魏延带兵前去追击蜀军后，马上来找孟凡，“陛下，魏延忍不住孟获的辱骂，已经带领一队人马前去追赶了”
孟凡说道：“四叔不必着急，这样四叔马上带领一队人马前去接应魏延将军，不可和孟获纠缠”，赵云领命前去了，孟凡心里想到‘魏延虽然鲁莽，但是这样一定能探查出孟获究竟在耍什么花招’，然后继续写着毛笔字，稳坐大营等候魏延的消息。
魏延一路追击孟获，大概追了十几里后，孟获突然停了下来，魏延见状也命令全军停下，虽然魏延是以为纯粹的武将，但他也粗中有细，见孟获停下，也不敢冒进。
孟获见魏延停下，一副奸计得逞的样子，对着魏延说道：“现在才发现，已经晚了”，孟获话一说完，突然从两面山中传来了铃铛的响声，紧接着从树林里窜出了无数的野兽，这些野兽向洪水一般向魏延所在的方向袭来，蜀军一见是野兽，顿时溃不成军，全军迅速败退，孟获则哈哈大笑，这是自自己和蜀军交上火后，第一次取得的胜利，魏延领着蜀军不断后退，魏延在后，不断挥舞着手中的大刀，每次像空中划过一道弧线，就有一大片野兽葬送在其刀下，但是这反倒没有击退这些野兽，还将更多的吸引到自己身边来，大家都这道，这是乌柯国经过训练的兽兵。
正当魏延被野兽围攻之时，一支银白色的长枪将一只袭向自己后背的豺狼刺死落地，魏延转身见是赵云，心里感激的说道：“多谢将军救命之恩”
“文长多礼了，陛下有言不可与孟获纠缠速退”魏延点了点头然后在赵云的接应下向蜀军大营退去。
回到军营后，魏延前来孟凡出请罪，“陛下，是末将不听陛下之言，违令出战，魏延愿领罪”
孟凡知道这次魏延虽然有错，但也有功，只是必须搓搓魏延的傲气，否则就像历史上一样，多次更随诸葛亮兴兵北伐，摆上将军的架子，最后害了自己性命，孟凡想到这，说道：“魏延，你即知违背军令的后果，我就不在追究了，发你俸禄半年，你可服气”
魏延跪地说道：“谢陛下不杀之恩”，在古代违背将领是要杀头的，现在孟凡作为皇帝，魏延违反的不仅是军令，同时还是皇命，这样的大罪，魏延知道足可以让自己死十次了，心里也深深的记住了这一次的教训。
孟凡见自己想要的结果已经达到了，然后说道：“你去起来吧，记住下不为例”魏延这才站起来，孟凡又询问了这次的具体情况，终于知道了孟获这次请来的是乌柯国的兽兵，南中人善驭兽，这和历史上诸葛亮南征时一样，孟凡心里也有了计较，然后命人将杨峰送来的南中地理图本取来，然后仔细查看了泸水一带的情况，然后向众将叫道面前，指着图本上说道：“诸位将军请看，在泸水下游有一渡口叫做桃花滩地方，这必定是孟获的退路，我立马写信给董荼那大元帅，让他将桃花滩控制了，等孟获败退就在此处擒住他”
魏延和其他人都是一头雾水，心里都是一个大大的问号，孟凡见状戏谑的问道：“明日所有人一起和我同去会会孟获的收兵如何？”
魏延现在还一阵后怕，忙说道：“陛下，孟获的兽兵不可轻视，我看还是在想想其他办法，然后再行动才是”，其他人点头称是。
孟凡笑着说道：“我已经有妙计破孟获的兽兵了”
魏延一听，大喜问道：“陛下真的有办法了”，魏延之所以反应这么大，是因为在孟获手里吃了亏，想要报仇。
孟凡点了点头然后说道：“明日我们首先假装和孟获大战，等兽兵一出现就撤退，向这撤退”，众人都看向孟凡手指的地方，这是一处树林茂密的地方，然后孟凡接着说道：“明日一早，马岱将军带领一队人到此处，在这一带多多对些易燃的柴草，等我军将兽兵引去此处，然后放火烧之即可”顿了顿接着说道：“其他人跟着我到对面的山上关火即可”，众人听完后一阵沉默。
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