6月21日晚黑河省傍晚八点黑龙江流域出现一艘艘货船，岸边上停放着一辆接着一辆的汽车，以及雷鸣般的坦克发动的声音，于此同时莫斯科时间下午三点，克里姆林宫高低错落的塔楼显得格外复杂。在高大豪华的办公室里，苏联共产党总书记斯大林身著白色大元帅服，正坐在自己宽大的办公椅上。一边用自己最爱的烟斗抽着香烟，一边看着办公桌上，刚刚送来的一沓的文件。同时，一双眼睛，也时不时的扫向了办公桌正对面，挂在墙上的一副巨大的军事地图，思考着此时此刻，苏联在欧洲以及远东地区面对的越来越恶劣的局势…
只见桌面上放着的文件其中一份是关于一架“容克”飞行中队的飞机迫降在苏联境内，而德军飞行员并不承认他们是间谍，可是苏联士兵在飞机舱内摸到了军方标志，并在飞机上的公文包中发现大量苏联便捷地图、照片，另一份文件写的是东北抗联预判德国会进攻苏联的电报。
“砰砰砰…”就在此时，一阵急促的敲门声传到了斯大林的耳朵里。听到打扰自己思考问题的敲门声，斯大林眉头紧皱开口说道：“进来…”
“斯大林同志，您叫我们来是不是有什么重要的事情？莫非远东地区，位于中国东三省的日本关东军，又开始蠢蠢欲动了…”不到几分钟的时间，苏联国防人民委员伏罗希洛夫元帅、苏军总参谋长沙波什尼科夫大将二人急匆匆的走进了办公室，对着此时此刻一脸不爽的斯大林问道…
“你们看这几份文件都是关于德国会进攻苏联，你们认为这几份情报到底是不是真的。”
对于斯大林的提问，这两位将帅显得都很谨慎。几年的肃反下来，无数的高级将领被杀，使得这些苏军高级将领说话，尤其在斯大林面前说话都极为谨慎。万一自己说错了，弄不好斯大林同志一发怒，指不定又有谁倒霉了。
琢磨来，琢磨去，苏联国防人民委员伏罗希洛夫元帅犹豫了一下还是开口道：“斯大林同志，关于这几份情报，我认为很大一部分都是胡编乱造的，之前西方国家就宣扬德国会进攻我们，但是一直到现在也没有，而关于我们中国同志带来的消息，更加让人匪夷所思，他们远在北满地区怎么可能知道德国会发动进攻，他们自己都危在旦夕，哪里有时间关注这些虚假消息，其次我们和德国一直良好的关系，我认为这一切都是子虚乌有的。”
在许多人眼里，1945年以前的苏联和德国是战场上的仇敌。纳粹德军的入侵夺走了2700万苏联公民的生命，而苏联红军正是踩在第三帝国的废墟上宣告一个强国时代的到来。可实际上，德国和苏联在极端秘密的情况下进行了长达20余年的军事合作。
双方的合作最早始于1922年4月10日的******会议。当时苏德两国备受协约国集团排挤，处境艰难。这种外部环境迫使他们放弃过往恩仇，抱团取暖。
仅用了不足六个小时的密谈，两国外长就分别代表本国政府签署了《德国和苏维埃俄罗斯社会主义共和国协定》，这就是开辟长达20余年苏德合作时代的《拉巴洛条约》。
根据条约，双方恢复外交关系，在最惠国待遇原则下发展双边贸易和经济关系，双方放弃赔款和财产等要求。随后，两国又缔结了一个秘密军事协定，德国抗拒凡尔赛和约的禁令，向苏俄提供成套武器制造生产线，帮助苏俄红军建立现代化参谋指挥和训练体制，苏俄则向德国开放基地和工厂，德国能够在那里不受干扰地训练装甲兵、飞行员及其他军事人员，研制凡尔赛和约严禁的武器。
1926年4月，苏德签订了《互不侵犯和中立条约》，德国向苏联保证不参加任何国际集团对苏联的封锁，苏联则保证了德国东部的安全，这项条约更加促进了两国的军事合作。当时德国国防军最高统帅汉斯?冯?塞克特将军甚至希望联合苏联，共同对付与法国结盟的东欧新兴军事大国波兰。
双方随后的合作日益密切，简直到了让人不可思议的地步。比如克虏伯公司在图拉制造大炮、装甲车，容克公司在莫斯科郊区开业制造飞机发动机，法本化学公司在萨马拉省制造军用瓦斯和毒气。可以说德国的军工就是在苏联复兴的。
而苏联的第一个五年计划也是在德国的帮助下完成的。以1930年到1933年为例，这4年苏联从德国进口的总值达到惊人的20亿马克，让苏联实现了从一个农业国向工业国的过渡。除了工业，苏联的军事也是在德国的指导下实现了现代化提升，像潜艇、航空部队、空降兵、装甲部队都是由德国教官手把手教会的。
遗憾的是，这种友好关系到希特勒上台后就开始出现了裂痕，因为小胡子是大民族主义，在小胡子认为苏联人就是像昆虫一样的低等种族，光占有广大的土地，白白浪费资源。不过元首迫于现实压力还是不得不继续同苏联进行贸易。1938年底，希特勒开始具体计划发动大战，为避免德国重蹈两线作战的覆辙，德国突然率先提出加强苏德军事合作问题，提出用苏联原料换德国武器的方案。斯大林求之不得，双方立即开始疯狂的物资交换，迷惑了苏联方面，再加上斯大林性格的缺点，让德国旗开得胜。
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