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北庭都护府的设置，本是为分隔东西突厥的。西突厥战力远逊大漠南北的同族，百余年间一直被唐军吊打，实在是不足为患，后来阿史那氏式微，异姓突厥部族突骑施崛起，情况才略略有所改变，不过突骑施的战力依然是比不上后突厥汗国。所以北庭军原来的主要敌人，乃是永淳元年死灰复燃的后突厥汗国。
天宝三年，铁勒部落中最强大的回纥部首领反叛，与大唐名将王忠嗣联手，次年便灭掉了后突厥汗国，一举剪除了大唐北方的心腹大患。回纥首领骨力裴罗一统铁勒诸部，各部并称为回纥，大唐封骨力裴罗为怀仁可汗。
骨力裴罗继承了后突厥汗国几乎所有的底盘和人口，东接室韦，西至金山，大漠南北万里之地皆是回纥领土。
骨力裴罗灭掉后突厥汗国的同年便死了，天宝四年其子继立为葛勒可汗。相比咄咄逼人的后突厥汗国，回纥汗国立国十余年，总体来说和大唐还是比较亲善的，请没有起过大的争端。
在漠北部族之中，回纥本就是最为亲唐的一个部落。怀仁可汗和葛勒可汗对大唐恭敬，其实都是遵循回纥部族的传统。
回纥汗国的亲唐，也是事出有因。
隋唐之际，突厥为腹心之患。后经过长孙家族数代人不断的奔波分化离间，终于让突厥彻底陷入混乱，后来李靖一举功成，三千骑灭掉突厥，成就了一代军神的名声。
突厥灭亡之后，各部皆是降了大唐，后大唐在漠北置安北大都护府，于漠南置单于大都护府，各辖二十四州突厥降部，管理诸部事务调解纷争。其时回纥部族便是隶属于安北大都护府，乃是铁勒诸部之一。
调露元年（公元679年）单于大都护府突厥部族发动反唐叛乱，永淳元年（公元682年）后突厥汗国建立，单于大都护府已经是自动解体。而漠北的安北大都护府依然存在，九姓铁勒部落依旧效忠唐朝，其中最为忠心的，便是九姓铁勒部落可汗，大唐册封之瀚海都督比粟。
自弘道元年（公元683年）起，漠北大旱，历时三年，羊马死者十有七八。安北大都护府治下的同罗、仆固诸部皆是投向了漠南的后突厥汗国，反过来攻打亲唐的九姓可汗回纥首领，漠北局势一时间大乱。
回纥事唐最恭，大唐自然是不能不救。虽然前往漠北的道路被后突厥汗国截断，依然是有道路可以通向漠北。垂拱元年（公元685年）六月，大唐兵分两路，一路为左豹韬卫将军刘敬同所率河西骑兵，出居延海向北讨击，另一路则是金山都护田扬名自西向东讨击。
金山都护府兵马不多，然此时西突厥十姓部落已被大唐降服，所以田扬名出师东征，麾下兵马大部分皆是征召的西突厥十姓部落骑兵。
田扬名与刘敬同会师漠北，顺利平息了这次叛乱。然而由于田扬名部下以西突厥骑兵为主，他们跟着大唐出征本就是为顺手发财的，结果在击败反叛的同罗仆固诸部的同时，十姓部落骑兵在漠北草原上大肆劫掠，搂草打兔子把大唐的忠实盟友回纥部落也给彻底打残了。
回纥部落吃了大亏，已经无法继续在漠北的统治，便向武则天告了一状。田扬名带着西突厥十姓部落君长们凯旋而归，武则天下诏追究田扬名“妄破回纥”之罪，田扬名被免官罢职。
十姓部落君长自以为有功，本欲前往京师朝觐武后求得赏赐，结果武则天同样是以十姓部落击破回纥为由，不给赏赐，不许朝觐。
西突厥十姓部落战力虽然一般，却都是桀骜不驯之辈，出征半年不得赏赐，哪里能咽得下这口气，立马便发动了针对大唐的叛乱，金山都护府因而废置，西域局势再次动荡，安西健儿们不得不南征北战平息叛乱。
有功不赏未必明智，然而由于武则天的这个维护的态度，回纥部族却是对大唐极为感激。
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